迈克尔·法拉第(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰)是一名乔治华盛顿大学的历史系教授,单独抚养着9岁的儿子,他的妻子原是FBI探员,前不久死于一次执勤。最近,迈克尔家街对面搬来了一户新人家,奥利弗(蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰)和雪柔(琼·库萨克 Joan Cusack 饰)以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟,迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑,当然,周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访,渐渐发现了原来奥利弗一直在用
雨夜,雷伊(约翰•盖兹 John Getz 饰)跟艾比(弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计,而艾比则是酒吧老板玛迪(丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰)的妻子。玛迪怀疑妻子出轨,因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏,潜入雷伊家,企图绑走妻子,却在厮打中受伤。玛迪密会维斯,决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后,维斯给玛迪看了两人被杀的照片,趁玛迪不备,将其击毙。雷伊发现玛迪尸体,误以为艾比所为,因此毁尸灭迹。晚上,雷伊再次回