这是一部由卢森堡、丹麦、加拿大、英国、美国、法国联合摄制的科幻爱情片。
在一个上下颠倒的双生世界,人们像生活在平行世界中一般各自生活工作,互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通,更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam(吉姆·斯特吉斯 Jim St urgess 饰)与生活于“上界”的Eden(克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst 饰)在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感。可惜一次意外,令Eden失忆,从此忘记Adam;而Adam虽对她念念不忘,亦无法在山上再碰到她。
Jeremy(又称Powder)的母亲在去医院的路上,不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder(肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰)后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder,但是为了保护Powder不受外人的歧视,把他软禁在地下室里十多年之久。期间,Powder从未和外界接触,每天陪伴他的只有各种书籍。这样的平静直到祖父母去世之后终于被打破。警方与社工人员发现了发现了Powder的存在,并把他带回来普通人的世界
一直以来,黑人青年卡尔(小库珀·古丁 Cuba Gooding Jr. 饰)都将成为美国海军中的一员当做自己的毕生理想,然而,当他真的加入到了海军队伍中去之后,卡尔才发现,现实远不如想象中美好。在种族歧视之风盛行的军队里,卡尔理所当然的成为了众人伤害和排挤的对象,但个性坚韧的卡尔却并没有因此而退缩和气馁,正相反,他通过比别人多百倍的努力和出色的成绩证明了一个人的成功和失败与肤色无关。
比尔(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)的出现让卡尔坚定了想要进入潜水艇搜救队的信念,然而,这支秉性
邓巴中尉(凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰)在南北战争中立了大功,政府为了褒奖他,给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活,于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。
一开始苏族人把他的到来有着抗拒,当邓巴主动接近和了解他们的生活,并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后,族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字:与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹,他的善良被大家称赞,和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中,邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄